机构评级变动:宁德时代等7家被调高 58家被首次覆盖


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  周一(3月30日),宁德时代华鲁恒升等7只股票评级被调高。与此同时,国网信通等58家被首次覆盖。

  宁德时代等7家股票评级被调高

  日前,宁德时代发布了2019年业绩快报,报告显示,公司全年实现营收 455.5 亿元,同比增长 54%;实现归母净利润 43.6亿元,同比增长 29%;第四季度单季度,公司实现营收 126.9 亿元,同比增长 21.1%,实现归母净利润 8.92 亿元,同比下滑 11.6%。

  国海证券点评称,宁德时代全年业绩整体保持稳定向上,单季度业绩有所下滑。第四季度盈利能力下滑主要来源于电池单价下行导致产品毛利率下滑。展望未来,短期疫情对行业需求及公司业绩有一定扰动;但从中长角度来看,公司在客户、产品、技术、研发、全球产能扩张、资源把控及盈利能力等诸多方面的优势,将持续夯实公司在全球的领导地位。

  基于审慎性原则,在定增没有最终完成前暂不考虑其对公司业绩及股本影响,目前国内与海外产能有序投放,叠加特斯拉、大众等新增需求将带来较大业绩弹性,预计宁德时代2019-2021年将分别实现归母净利润 43.6、50.04、71.73 亿元,对应 EPS 分别为 1.98、2.27、3.25 元。宁德时代作为全球动力电池独角兽,全面卡位,国内疫情缓解将进一步强化其未来竞争优势。同时,受疫情负面影响,股价大幅回调,基于上述因素,上调公司至“买入”评级。

  除了宁德时代,当天还有6家股票评级被上调,以下为3月30日被机构上调的上市公司名单:

  国网信通等58家被首次覆盖

  根据天风证券研报,国网信通原名岷江水电,是位于四川省阿坝州的集发输配售于一体的电力企业,销售区域主要包括阿坝州汶川县、茂县以及都江堰部分区域。2019 年 12月公司完成重大资产重组,通过重大资产置换、发行股份购买和对外募集配套资金的形式,将除公司福堂水电 40%股权、阳光电力 9%股权外的所有资产置出,并将中电飞华、继远软件、中电普华、中电启明星四家公司 100%股权置入上市公司体内。重组完成后,大股东变更国网信产集团,业务由发配售电转变为提供云网综合服务。

  本次重大资产重组注入的标的为中电飞华、继远软件、中电普华、中电启明星四家公司,公司主营业务覆盖云网基础设施、云平台、云应用(ERP、企业门户、电力营销等),构建了“云-网-边-端-芯”全产业链业务体系。公司业务侧重云网基建与云应用,云网基础设施业务与云应用业务占比分别为 37.0%、31.2%。企业运营支撑业务占比 23.3%,云平台业务占比最小,为 8.5%。资产重组后公司归母净利规模大幅增加,公司 2019 年 1-9 月归母净利润 3.06 亿,增幅高达 156.6%。重组后公司每股收益增厚,由重组前的 0.24 元/股上升到 0.27 元/股,增幅达 16.9%。

  预测 2019-2021 年将实现归母净利润 4.85、6.88 和 8.89 亿元,同比增长371.33%、41.94%和 29.27%,EPS 为 0.44、0.62 和 0.80 元,对应 PE 为 43.04、30.32 和 23.45 倍,目前可比公司 2020-2021 年的平均市盈率为 37.19、29.28倍,看好该公司未来在电力物联网和 5G 建设领域快速发展,目标估值2021年30xPE,目标价为 24 元,给予公司“买入”评级。

  除了国网信通,当天还有57家公司股票评级被首次覆盖。以下为3月30日被机构首次覆盖的上市公司名单:

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF120)

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