首波提价30%!被动元件国际巨头欲下月涨价 这些个股将受益

原标题:首波提价30%!库存见底,国际巨头欲下月涨价,可能掀起新一波抢料大战...这些个股将受益!(附名单)

摘要

【首波提价30%!被动元件国际巨头欲下月涨价 这些个股将受益】据中国台湾媒体报道,供应被动元件(电阻、电容、电感等)的国际大厂台湾国巨由于库存太低,加上稼动率未跑满垫高了成本,拟对通路商、EMS客户调涨电阻、电容价格,预计第一波涨价平均幅度在30%左右,3月1号生效。(数据宝)

  在市场普遍追涨不追跌的心态下,国巨此次调涨价格,还可能在市场掀起新一波抢料大战。

  据中国台湾媒体报道,供应被动元件(电阻、电容、电感等)的国际大厂台湾国巨由于库存太低,加上稼动率未跑满垫高了成本,拟对通路商、EMS客户调涨电阻、电容价格,预计第一波涨价平均幅度在30%左右,3月1号生效。

  被动元件的市场空间巨大

  被动元件又称为无源器件,是指不影响信号基本特征,仅令讯号通过而未加以更改的电路元件,最常见的有电阻、电容、电感等。随着消费电子终端的功能越来越强,需要的被动元件性能越好、数量越多,相应的价格也越来越贵。

  随着华为、苹果为代表的消费电子巨头推出的产品性能越来越先进,显示性能、运算性能、指纹解锁、面部解锁等众多功能都大大促进了被动元件的需求量。从增量方面来看,智能音箱、无线耳机等最新科技蓬勃发展,也拉动了被动元件市场的增长。

  在市场规模方面,2016年被动元件市场规模达到242.4亿美元,预计2021年达到3289亿美元,复合增长率达6.29%。随着5G、VR、AI等多种前卫功能的逐步落地,未来被动元件的市场空间将会获得倍数级的增长。5G手机平均使用被动元件超过1000颗,相比4G手机增加20%至30%。

  被动元件涨价恐未停止

  国巨目前为全球最大的芯片电阻供应商,市占率达34%。去年末国巨宣布收购美国被动元件厂基美(KEMET)后,除了正式切入高端车用和工规市场外,还让国巨成为全球前三大被动元件供应商。

  从去年下半年开始,由于5G及自动驾驶需求高涨,MLCC电容厂商一直在喊MLCC缺货、涨价的消息。11月末,电阻厂商大毅科技率先表示已对旗下电阻产品完成了涨价动作。国巨关闭了交易系统,清除了未完成交易的订单以及还未确认的订单,来了一波花式涨价。三星电机在去年12月就针对分销商调涨MLCC价格,并锁定在104、105等常用料号上,调涨幅度约5-10%。

  2020年刚开始,国巨电子就开始涨价了,宣布旗下的MLCC电容及厚膜电阻两大产品涨价至少10%。不仅是涨价,国巨、三星以及国内的公司风华高科据说已经停止接单,被动组件交货恐拉长至6个月,使得被动电子元件的市场更加复杂。

  据业内人士分析,由于国巨占全球MLCC产量市占约13%,芯片电阻市占则高达33%,在市场普遍追涨不追跌的心态下,国巨此次调涨价格,还可能在市场掀起新一波抢料大战。

  目前上中下游都没有库存,因此除了产业正常需求外,厂商的回补库存需求,的确也促使被动组件供需情况更紧张,预料涨价还未有停止的迹象。

  多股受益于被动元件提价

  风华高科产品包括MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器等被动元器件,是国内MLCC龙头生产商,收购台湾光颉科技40%的股权。公司表示,基于MLCC供货紧张,其MLCC产品也有调价的预期。

  洁美科技是国内MLCC薄形载带行业的龙头,产品主要有纸带载带、塑料载带、胶带、离型膜等,客户有三星、松下、国巨等知名电子元器件企业。(载带需求与电子元器件行业息息相关)

  火炬电子是国内领先的MLCC供应商,军用MLCC龙头,钽电容、SLC等众多新产品将形成新的业绩增长点。充分受益于我国武器装备更新换代和信息化程度、国产化程度提升带动的市场需求。

  扬杰科技是国内少数集分立器件芯片设计制造、器件封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体、产品线涵盖分立器件芯片、功率二极管、整流桥等全系列、多规格半导体分立器件产品的规模企业。



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